Billy　夢見るような　Lady
　心に残る恋人
　So-long　お前の事が今でも
　忘れられない
　
　Babe　あの頃見た　Glory
　孤独な黒い肌の　Blues
　Billy　涙に濡れて歩いた日
　誰も知らない
　
　不思議な運命さだめの中で
　二つの世界に生きてた女性ひと
　華やかに　Blues　悲しみに　Jazzで
　Cry … Cry …人知れず消えた
　
　Baby　独り言のように
　つぶやくお前のメロディ
　Baby　流れ星が舞う夜空で
　俺を見つめて
　
　Billy　落ち込みがちな夜にこそ
　声を聞かせて
　
　いけないケムリと水で
　その身をけずり落としてまでも
　胸にしむ　Blues　いたいけな　Jazzで
　Cry … Cry …酔いしれたままに
　
　Billy　夢見るような　Lady
　心に残る恋人
　So-long　黄昏を歌に秘めたら
　Woo …
　
　You still remain on my mind
　Woo …